Une nouvelle année commence pour Rose, Merline et Nina. Alors que l’automne s’installe, une gigantesque tempête de neige s’abat sur Avalon ! Avec, arrive une nouvelle élève : Atsaniq, jeune sorcière originaire d’un pays nordique. Elle veut apprendre à maîtriser son Don pour réussir à protéger son village des Tupilaks, des esprits malfaisants déterminés à ravager les siens. Rose, Merline et Nina et leurs Chats-Sorciers pourront-ils l’aider à mener à bien sa mission ?